Создание и удаление категорий учетных записей

(i)  Для создания категорий требуется разрешение администратора учетной записи Tempo.

 

Категории предоставляют эффективный способ категоризации (оценки) работы, выполняемой по типу, и вы можете создавать категории для разных затратных центров и рабочих операций. Например, если у вас есть несколько учетных записей, содержащих данные о продажах и маркетинге, вы можете создать новую категорию «Продажи и маркетинг» ("Sales and Marketing") и назначить ей эти учетные записи.

Чтобы создать категорию аккаунта:

  1. Выберите «Настройки» ("Settings") на боковой панели Tempo.
  2. В разделе «Учетные записи» ("Accounts") выберите «Категории учетных записей» ("Account Categories").
  3. В представлении «Категории учетных записей» ("Account Categories") введите «Ключ» и «Имя» ("Key" и "Name") для новой категории и выберите «Тип» ("Type") категории:
    1. «Оплачиваемые» ("Billable") - зарегистрированные часы оплачиваются клиенту или оплачиваются внутри страны. Например, консультативная работа для клиента или часы, которые внутренний отдел обслуживания по которым оплачивает счет другим отделам.
    2. «Капитализированные» ("Capitalized") - зарегистрированные часы, которые добавляют капитал к бизнесу и не оплачиваются. Например, часы, которые инвестируются в разработку продукта.
    3. «Внутренние» - часы, записанные для текущих операций в организации, которые не оплачиваются и напрямую не повышают ценность бизнеса. Например, время встреч, отпусков или отпуска по болезни.
    4. «Оперативные» - часы, связанные с бизнес-операциями. Например, время, потраченное на маркетинговую деятельность, внутренние системы или поддержку клиентов (кроме оплачиваемой поддержки).
  4. Нажмите кнопку «Добавить» ("Add"), чтобы создать новую категорию.

Удаление категорий учетных записей

Вы можете удалить категории учетных записей, которые больше не нужны.

  • В представлении «Категории учетных записей» ("Account Categories") нажмите «Удалить» ("Delete") в столбце «Действие» ("Action") для категории, которую хотите удалить.

 

Заметка

Если учетная запись связана с одним или несколькими проектами или задачами, Tempo уведомляет вас о том, что учетная запись все еще используется и что вы должны удалить все ссылки, прежде чем сможете удалить ее.

По материалам Tempo Server: Creating and Deleting Account Categories - Tempo Server