Отчет Руководящего комитета

Владелец ("Owner")

Текущий владелец фолио

Масштаб действия (сохраненный фильтр) "Scope" ("Saved filter")

Сохраненный фильтр Jira, определяющий объем фолио.

Дата начала "Start Date"

Дата, с которой учитываются расходы и доходы, определенные в фолио. Это дата начала проекта

Дата окончания "End Date"

Дата, до которой учитываются расходы и доходы, определенные в фолио. Это планируемая дата окончания проекта.

Валюта "Currency"

Валюта, используемая для сумм в этом фолио.

Портфолио "Portfolios"

Список портфолио, связанных с фолио

Дата закрытия "Closed Date"

[Только при закрытии фолио] Дата закрытия фолио.

Количество сотрудников "Staff Count"

Количество сотрудников, в настоящее время состоящих в штате фолио.

Текущая средняя ставка затрат "Current Average Cost Rate"

Текущая средняя заработная плата штатного  сотрудника.

Всего рабочих дней "Total Working Days"

Общее количество рабочих дней между начальной и конечной датами фолио. Рабочие дни рассчитываются на основе конфигурации рабочего расписания фолио.

Осталось рабочих дней "Working Days Left"

Количество рабочих дней, оставшихся до запланированной даты завершения. Рабочие дни рассчитываются на основе конфигурации рабочего расписания фолио.

Суммарные наработанные часы

"Σ Worked Hours"

Общее количество часов, отработанных штатными сотрудниками этого фолио.

Поле усилий "Effort Field"

Числовое поле задачи, используемое для определения веса каждой задачи с точки зрения усилий, когда она будет завершена. Это поле используется для расчета освоенной стоимости в случае фолио, использующего EVM. Дополнительные сведения см. в описании поля усилия на странице конфигурации фолио.

Суммарное поле усилий для заработка "Σ Effort Field to earn"

Указывает сумму поля усилий для всех задач, входящих в объем фолио, если не указано фиксированное общее усилие. В противном случае указывает указанное фиксированное общее усилие.

Оставшееся поле усилий, чтобы заработать "Remaining Effort Field to earn"

Указывает сумму поля усилий для всех нерешенных задач фолио. Нерешенные задачи - это задачи, состояние которых отсутствует в списке статусов, считающихся завершенными, как определено параметром «Завершенные задачи» ("Completed Issues") в конфигурации фолио.

Завершенные / заработанные единицы "Completed/Earned Units"

Указывает сумму поля усилий для всех завершенных задач фолио. Завершенные задачи - это задачи, состояние которых указано в списке статусов, которые считаются завершенными, как это определено параметром конфигурации фолио «Завершенные задачи».

Коэффициент эффективности "Efficiency Ratio"

[Только если для поля «Усилия» задано значение «Исходная оценка»] Коэффициент эффективности определяет, насколько хорошо были первоначально оценены усилия. Он вычисляется путем деления суммы времени, затраченного на завершенные задачи, на сумму их первоначальных оценок. Коэффициент ниже 100 указывает на то, что усилия были недооценены.

Коэффициент завершения

"Completion Ratio"

Указание на текущий прогресс проекта. При использовании EVM это соотношение между заработанной стоимостью на текущий момент (определяющее заработанную стоимость) и окончательной плановой стоимостью, которое вычисляется путем деления текущей стоимости на окончательную плановую стоимость. Без EVM это значение вычисляется либо путем деления количества отработанных часов на текущий момент на отработанные часы плюс сумма оставшихся оценок, ИЛИ на прогресс в календаре проекта. См. Более подробную информацию в разделе «Коэффициент завершения».

Значения пользовательского поля "Custom Field values"

Пользовательские поля фолио и их значения. Отображаются только поля с непустым значением.

Встроенная справка. При нажатии на значок открывается встроенный диалог, содержащий определения элементов, отображаемых в разделе.

Управляйте разделом «Комментарии» ("Comments").

По бюджету (разница в стоимости) "On Budget (Cost Variance)"

Разница в стоимости (CV) определяет, находится ли проект ниже или выше бюджета. Он рассчитывается путем вычитания фактических затрат из освоенной стоимости, деленной на освоенную стоимость. Отрицательное значение указывает на превышение бюджета проекта.

Вовремя (отклонение от графика) "On Time (Schedule Variance)"

Отклонение от графика (SV) определяет, опережает ли проект график или отстает от него. Он вычисляется путем вычитания плановой стоимости на текущий момент из освоенной стоимости, деленной на плановую стоимость на текущий момент. Отрицательное значение означает, что проект отстает от графика.

Индекс эффективности затрат Cost Performance Index

Индекс эффективности затрат (CPI) определяет, насколько эффективно сотрудники используют ресурсы. Он рассчитывается путем деления освоенной стоимости на фактическую стоимость. Значение меньше единицы указывает на потерю эффективности.

Индекс эффективности расписания Schedule Performance Index

Индекс эффективности расписания (SPI) определяет, насколько эффективно сотрудники проекта используют свое время. Он рассчитывается путем деления освоенной стоимости на плановую стоимость на текущий момент. Значение меньше единицы указывает на потерю эффективности.

Полный индекс производительности "To-Complete Performance Index"

Индекс производительности до завершения (TCPI) определяет эффективность (CPI), которая должна быть достигнута при выполнении оставшейся работы, чтобы проект уложился в бюджет по завершении. Он рассчитывается путем деления оставшейся работы (BAC - EV на сегодняшний день) на оставшийся бюджет (BAC - AC на сегодняшний день). Значение больше единицы указывает, что производительность должна улучшиться. TCPI не определен, если BAC равен 0 или если AC больше, чем BAC.

Расчетное время при завершении "Time Estimate at Completion"

Оценка времени при завершении (EACt) определяет приблизительную оценку того, сколько общих рабочих дней требуется для завершения проекта с учетом текущей тенденции. Его сравнивают с запланированным количеством рабочих дней, чтобы определить, положительное оно или отрицательное. Он рассчитывается путем деления общего количества рабочих дней на индекс  эффективности  расписания (SPI).

Расчетное время до завершения "Time Estimate to Completion"

Оценка времени при завершении (ETCt) определяет приблизительную оценку того, сколько рабочих дней требуется для завершения проекта с учетом текущей тенденции. Он рассчитывается путем простого вычитания отработанных дней из расчетного времени завершения (EACt).

Расхождение при завершении "Variance at Completion"

Этот индекс (VAC) определяет, будет ли проект завершен в рамках бюджета или сверх бюджета. Он рассчитывается путем вычитания оценки по завершению из бюджета по завершении, деленного на бюджет по завершении. Отрицательное значение указывает, сколько еще денег нужно будет вложить для достижения цели проекта.

Затраты на сегодняшний день "Costs to Date"

[Затраты: только финансовые] Фактическая стоимость фолио на сегодняшний день.

Всего запланировано "Total Planned"

Общая плановая стоимость фолио. Это общая запланированная стоимость или доход всего фолио с даты начала до даты окончания. Щелкнув сумму, вы перейдете к «Плановым затратам» или «Плановым доходам», в зависимости от ситуации. Если бюджет был утвержден, то общее плановое значение отражает последний базовый план бюджета, и в нижней части раздела отображается примечание, описывающее этот базовый план.

Общий запланированный баланс "Total Planned Balance"

Указывает оставшуюся сумму общих плановых затрат (или доходов), доступную на сегодняшний день.

Пример: дан фолио с общей плановой стоимостью 100 000 долларов и фактической стоимостью на сегодняшний день 90 000 долларов, тогда общий запланированный баланс = 100 000 долларов - 90 000 долларов = 10 000 долларов.

Запланировано на сегодняшний день "Planned to Date"

Сумма всех запланированных расходов на сегодняшний день. Это общие затраты или доходы, запланированные на сегодняшний день. Если бюджет был утвержден, то значение «Запланировано на дату» отражает последний базовый план бюджета. Не следует путать с плановым значением (PV), которое используется в расчетах индексов EVM и является индикатором текущего выполнения графика проекта.

Планируемый баланс на сегодняшний день

Баланс плановых затрат на сегодняшний день указывает отклонение плановых затрат на сегодняшний день.

Пример: учитывая фолио с плановой стоимостью на сегодняшний день 20 000 долларов и фактической стоимостью 25 000 долларов на сегодняшний день, то запланированный баланс на сегодняшний день = 20 000 долларов - 25 000 долларов = (5 000 долларов).

Доходы на сегодняшний день "Revenue to Date"

[Доходы: только финансовые] Фактический доход фолио  на сегодняшний день.

Заработано на сегодняшний день"Earned to date"

[Только EVM] Указывает заработанную стоимость на сегодняшний день. Это доля от общей плановой стоимости. Эта пропорция представляет собой сумму поля заработанной стоимости для всех решенных задач, деленную на сумму поля заработанной стоимости для всех задач.

Заработанный баланс на сегодняшний день

"Earned Balance to date"

[Только EVM] Указывает оставшееся значение от общих запланированных затрат (или доходов).

Пример: дан фолио с общей плановой стоимостью 100000 долларов и заработанными на сегодняшний день 25000 долларами, тогда заработанный остаток на сегодняшний день = 100000 долларов - 25000 долларов = 75000 долларов.

Плановая стоимость единицы "Planned Unit Cost"

[Затраты: только финансовые] Плановая стоимость одной единицы поля заработанной стоимости (или час исходной оценки в случае фолио без EVM). Она рассчитывается путем деления общей запланированной стоимости на сумму поля заработанного объема (или исходных оценок) для всех задач фолио. Если бюджет был утвержден, тогда значение плановой стоимости единицы отражает последний базовый план бюджета.

Пример: дан фолио с задачами на общую сумму 100 сюжетных точек и бюджетом 100 000 долларов США, тогда плановая стоимость единицы = 100 000 долларов США / 100 = 1000 долларов США.

Планируемый доход от единицы "Planned Unit Revenue"

[Доходы: только финансовые] Плановое значение дохода одной единицы поля заработанной стоимости (или час исходной оценки в случае фолио, не относящегося к EVM). Оно рассчитывается путем деления общей запланированной выручки на сумму поля заработанной стоимости (или исходной оценки) для всех выпусков фолио. Если запланированный доход была утвержден, то значение «Запланированная доход единицы» отражает последний базовый план запланированной выручки.

Пример: дан фолио с задачами на общую сумму 100 сюжетных точек и плановый доход в 200 000 долларов, тогда планируемый доход от единицы = 200 000 долларов / 100 = 2 000 долларов.

Фактическая стоимость единицы "Actual Unit Cost"

[Затраты: только финансовые] Фактическая стоимость одной единицы поля заработанной стоимости (или час исходной оценки в случае фолио без EVM). Он рассчитывается путем деления фактической стоимости на текущий момент на сумму поля заработанной стоимости для всех заработанных задач фолио (или завершенных исходных оценок).

Пример: дан фолио с завершенными задачами на общую сумму 50 очков истории и стоимостью 100 000 долларов на текущий момент, тогда фактическая стоимость единицы = 100 000 долларов / 50 = 2 000 долларов.

Фактический доход от единицы "Actual Unit Revenue"

[Доходы: только финансовые] Фактическое значение дохода одной единицы поля заработанной стоимости (или час исходной оценки в случае фолио, не относящегося к EVM). Оно рассчитывается путем деления фактического дохода на текущий момент на сумму поля заработанной стоимости для всех заработанных задач фолио (или завершенной исходной оценки).

Пример: дан фолио с завершенными задачами на общую сумму 50 сюжетных точек и стоимостью 200 000 долларов на текущий момент, тогда фактическая стоимость единицы = 200 000 долларов / 50 = 4 000 долларов.

Текущая средняя стоимость ставки  Current Average Cost Rate

[Затраты: только финансовые] Средняя стоимость одного рабочего часа в проекте. При этом учитывается только заработная плата и текущая средняя почасовая ставка, взвешенная по проценту доступности каждого сотрудника.

Текущая средняя ставка дохода Current Average Revenue Rate

[Доходы: только финансовые] Средний доход за один отработанный час в проекте. При этом учитываются только начисляемые ставки, и это текущая средняя почасовая ставка, взвешенная по проценту доступности каждого сотрудника.

Ставка сгорания Burn Rate

[Затраты: только финансовые] Указывает среднюю сумму, потраченную за рабочий день с момента запуска фолио.

Пример: учитывая фолио, стоимость которого на сегодняшний день составляет 100000 долларов, и на который израсходовано 5 рабочих дней своего временного интервала, скорость записи = 100000 долларов / 5 = 20000 долларов в день.

Заработанная ставка Earn Rate

[Доходы: только финансовые] Показывает среднюю сумму, заработанную за рабочий день с момента запуска фолио.

Пример: учитывая, что фолио с доходом на сегодняшний день в размере 100 000 долларов США и на которое израсходовано 5 рабочих дней своего временного интервала, коэффициент дохода = 100 000 долларов США / 5 = 20 000 долларов США в день.

Оценка при завершении (производительность) "Estimate at Completion (Performance)"

Предполагаемая общая стоимость (или доход) проекта на предполагаемый конец проекта (когда все текущие объемы должны быть выполнены с учетом текущей производительности). Это наивысшее значение между будущей известной фактической стоимостью на момент завершения и прогнозируемой окончательной стоимостью, основанной на прошлых результатах. При использовании EVM - прогнозируемая окончательная стоимость путем деления общей запланированной стоимости на индекс эффективности затрат (Cost Performance Index, CPI). См. Прогнозы для получения подробной информации о прогнозах. Если EVM не используется, прогнозируемая окончательная стоимость рассчитывается путем деления общего бюджета на коэффициент завершения ("Completion Ratio").

Цвет этого индекса зеленый, когда Фактическое ("Actual") значение меньше Планируемое ("Planned"), и красный цвет в противном случае. Резерв ("Reserve") в конфигурации учета фолио, если он установлен, определяет диапазон значений выше общего запланированного значения, для которого оценка по завершении станет желтым вместо красного. Для доходов цвет будет зависеть от другого параметра конфигурации (Учет> Отслеживать доходы> По расходам клиента)("Accounting > Track Revenues > As Client Costs"). Если эта опция не выбрана, то применяется обратное рассуждение для выделения цвета «Оценить доходы при завершении» (зеленый цвет, если выше запланированного, и наоборот).

Оценка к завершению (производительность) Estimate to Complete (Performance)

Расчетная оставшаяся стоимость (или ожидаемый доход) до предполагаемой даты завершения проекта на основе прошлых результатов (CPI). Это разница между текущей фактической стоимостью (или доходом) и оценкой на момент завершения.

Цвет этого индекса совпадает с цветом соответствующей оценки при завершении.

Оценка по завершении (известная)Estimate at Completion (Known)

Предполагаемая общая стоимость (или доход) проекта на прогнозируемый конец проекта на основе известных будущих затрат (доходов), зарегистрированных в разделе «Затраты (доходы)> Фактические» ("Costs (Revenues) > Actual"). Другими словами, это сумма полной оценки (известной) + стоимости (дохода) на текущий момент.

См. Описание индекса «Оценка при завершении (производительность)» Estimate to Complete (Performance), чтобы понять окраску этого индекса.

Оценка к завершению (известная) Estimate to Complete (Known)

Расчетная оставшаяся стоимость (или ожидаемая выручка) до завершения проекта на основе будущих известных фактических затрат (доходов), зарегистрированных в разделе «Затраты (выручка)> Фактические» ("Costs (Revenues) > Actual"). Оценка до завершения (известная) рассчитывается следующим образом: (1) определяется самое позднее между прогнозируемой датой окончания (на основе текущей производительности) и запланированной датой окончания, а затем (2) просто суммируются будущие фактические данные (указанные в разделе Затраты (выручка> Фактические) ) ("Costs (Revenues > Actual)") до этой даты.

Прибыль на сегодняшний день Profit to Date

[Доходы: только финансовые] Прибыль на текущий момент - это вычитание общих доходов на текущий момент из общих затрат на текущий момент. Сумма больше нуля указывает на то, что проект в настоящее время прибыльный.

Цвет этого индекса зеленый, если положительный, и красный, если отрицательный.

Расчетная прибыль (производительность) Estimated Profit (Performance)

[Доходы: только финансовые] Расчетная прибыль на основе результатов деятельности - это расчетная общая прибыль в конце проекта, основанная на показателях эффективности затрат и доходов. Он вычисляется путем вычитания оценочной стоимости при завершении (производительность) из оценки дохода при завершении (производительность).

Цвет этого индекса зеленый, если положительный, и красный, если отрицательный.

Расчетная прибыль (известная) "Estimated Profit (Known)"

[Доходы: только финансовые] Расчетная прибыль - это расчетная общая прибыль в конце проекта, основанная на известных затратах и доходах. Она вычисляется путем вычитания оценочной стоимости при завершении  из оценочной выручки при завершении проекта.

Цвет этого индекса зеленый, если положительный, и красный, если отрицательный.

«Статус по состоянию на» ("Status as of")

Статус на выбранную дату

«Сравнить с» ("Compare to"),

Ссылочная дата, позволяющая видеть вариации индексов

Метка ("Label")

Это позволяет отображать суммы для выбранной метки задачи Jira (недоступно на уровне портфолио).

Примечание. Дополнительные сведения см. в разделе «Использование меток».