Настройка отчета о расходах и доходах

Чтобы настроить отчет о расходах и доходах в Tempo Budgets for Server, вам необходимо разрешение для владельца Folio или администратора Folio:

1. Выберите свое фолио с помощью Tempo> (имя фолио).
2. Перейдите на вкладку «Отчет» ("Report") вверху (или нажмите «5»).
3. Выберите «Отчет о расходах / доходах» ("Expenses / Revenue Report") и нажмите «Показать отчет» ("Show Report").
4. Настройте отчет:
   
   1. «Для» ("For") - Определяет, какой источник финансовых данных использовать.
      
      1. «Фактическая стоимость» ("Actual Cost") отображает фактические затраты фолио за выбранную дату начала и окончания (включая даты начала и окончания).
      2. «Плановая стоимость» ("Planned Cost") отображает плановые затраты.
      3. «Фактический доход» ("Actual Revenue") отображает записи о фактических доходах.
      4. «Запланированный доход» ("Planned Revenue") отображает записи запланированных доходов.
   2. «С» ("From ") - устанавливает дату начала отчета. При нажатии на ссылку начала фолио устанавливается дата начала отчета в качестве даты начала фолио. Если дата начала отчета предшествует дате начала фолио, отображаются только расходы с датой понесенной даты позже даты начала фолио.
   3. «К» ("To") - устанавливает дату окончания отчета. Нажатие на конечную ссылку фолио устанавливает конечную дату отчета как конечную дату фолио. Ограничений по конечной дате нет, как и в случае с начальной датой отчета, поэтому расходы, понесенные после сегодняшнего дня, являются будущими известными затратами. Неназначенные позиции фолио не включаются в отчет о расходах.
   4. «Отображать результаты по» ("Display Results By") - позволяет разбить информацию на неделю, 2 недели, 4 недели, квартал, календарный год или финансовый год. Это означает, что если не произойдет остановка в работе, все задачи за выбранный период будут включены в один раздел. Обратите внимание, что датой начала отчета "день" будет день начала периодов. Это означает, что если дата начала вашего отчета - вторник, а частота - Еженедельно ("Weekly"), в отчете будут отображаться еженедельные расходы со вторника по следующий понедельник.
   5. «Учетная запись» ("Account") - позволяет отображать суммы всех расходов / доходов и рабочих журналов по ссылкам на выбранную учетную запись.
   6. «Метка» ("Label") - позволяет отображать стоимость задач для выбранной Метка задачи Jira ("Jira Issue Label"). (недоступно на уровне портфолио). Для расчета стоимости задачи будут использоваться только расходы с указанной меткой. 
   7. «Пользовательские поля» ("Custom Field") - все пользовательские поля типа SELECT и TEXT будут добавлены в качестве параметров. Опции будут основаны на значениях, используемых элементами фолио. Это позволяет отображать суммы для выбранных значений пользовательских полей.
   8. «Фолио» ("Folios") - если этот отчет предназначен для портфолио, настройте фолио, связанные с этим портфолио, здесь.
   9. «Категории» ("Categories") - расходы или доходы категории, которые будут включены в отчет.
   10. «Роли» ("Roles") - названия зарплат или консультационных услуг, которые будут включены в отчет.
   11. «Типы» ("Types") - типы расходов или доходов, которые будут включены в отчет.

По материалам Tempo Server: To configure an expense and revenue report