1. Главная
  2. Управление доходами и оплатой - Tempo Server
  3. Импорт и экспорт учетных записей

Импорт и экспорт учетных записей

(i) Для импорта и экспорта данных в учетные записи требуется разрешение «Администратор учетной записи Tempo» ("Tempo Account Administrator").

Вы можете импортировать учетные записи, настроив данные в формате CSV или XML. Файл CSV может быть в произвольном формате или импортирован из шаблона. Третий вариант - обернуть данные в файл XML, чтобы импортировать их из службы. Ранее импортированные или созданные вручную учетные записи также можно экспортировать в формате CSV шаблона учетных записей Tempo.

Заметка

Пользовательское поле учетной записи устанавливается автоматически вместе с учетными записями Tempo, однако его необходимо привязать к экранам в соответствии с вашими потребностями.

Чтобы перейти на страницу импорта / экспорта учетных записей:

  1. Выберите «Настройки» ("Settings") на боковой панели Tempo.
  2. Под «Учетные записи» ("Accounts") выберите «Импорт / Экспорт» ("Import/Export").

Импорт файлов CSV

Импортом файлов CSV Вы можете вводить учетные записи, используя пользовательский импорт CSV или загружая шаблон CSV. В пользовательском импорте в CSV вы проходите процесс в четыре этапа, а также можно использовать другой порядок столбцов, чем в шаблоне для импорта CSV.

  1. На странице «Импорт / экспорт» ("Import/Export") нажмите «Импорт пользовательского CSV» ("Import Custom CSV"). Если вы хотите создать CSV-файл из шаблона, сначала нажмите на ссылку для загрузки, чтобы загрузить шаблон.
  2. Нажмите «Обзор» ("Browse"), а затем найдите файл .csv для импорта.
  3. На странице атрибутов карты сопоставив атрибуты учетной записи со строками заголовка CSV, выбрав соответствующую строку в раскрывающемся списке. Если вы используете рекомендуемые строки заголовка CSV из шаблона, эти поля будут заполняться автоматически. Следующие столбцы могут быть прочитаны Tempo. Обязательные столбцы отмечены звездочкой (*).

  1. Когда вы правильно сопоставили все атрибуты, нажмите «Далее» ("Next").
  2. На странице «Проверка» Tempo проверяет файл CSV и указывает, есть ли какие-либо проблемы с преобразованием информации, такие как дублированные значения или имена пользователей, которые не могут быть найдены в системе. Если все данные проверены и подтверждены, выберите опцию импорта ("Import Option"):
  • «Обновить и добавить в список текущих учетных записей» ("Update and add to current accounts list"). Импортированные учетные записи будут добавлены в список текущих учетных записей.

    • -ИЛИ-

  • «Заархивировать существующие учетные записи, не включенные в файл CSV».( "Archive existing accounts not included in the CSV file"). Все существующие учетные записи будут заархивированы и заменены импортированными учетными записями.
  1. Нажмите «Импорт» ("Import").

CSV файл

Файл CSV может быть либо экспортируемым из внешней системы учетных записей, либо файлом, который поддерживается вручную. В таблице ниже объясняются атрибуты или столбцы шаблона файла CSV.

Заметка

Разделитель в файле должен быть точкой с запятой (";"), и вокруг значений не должно быть кавычек.

Таблица: атрибуты / столбцы файла CSV по порядку, как обязательные, так и необязательные

Порядок

Имя

Тэг XML*

Требуется**

Описание

1

Account Key (Ключ учетной записи)

accountId

Да

Уникальный идентификатор для имени учетной записи, но он также используется в качестве первичного ключа для набора данных учетной записи.

 

Ключ может быть комбинацией любой буквы (a-z, A-Z), цифры (0-9), подчеркивания ("_"), тире ("-") или точки (".").

2

Account Name (Имя учетной записи)

accountName

Да

Описательное имя для учетной записи. Комбинация ключа учетной записи и имени используется для отображения учетной записи в задаче Jira или в диалоговом окне  «Регистрация времени» ("Log Time").

Ключ учетной записи и имя ("Account Key"  и "Name") являются единственными обязательными значениями, которые должны быть включены в файл импорта.

3

Customer Key (Ключ клиента)

customerId

Да

Уникальный идентификатор для имени клиента, который отображается только в представлении добавить учетные записи  клиентам».

Если импортированный «Ключ клиента» ("Customer Key") уже существует, «Имя клиента» ("Customer Name") обновляется импортированным именем клиента.

4

Customer Name (Имя Клиента)

customerName

Да

Описательное имя для клиента. Заказчик - это способ сгруппировать проекты Jira или центры затрат по клиенту или общему объекту вашего определения для проектов.

 

Ключ и имя клиента всегда должны быть парой в файле импорта.

5

Customer Contact Name (Контактное лицо клиента)

customerContactName

Да

Это тот, кто представляет клиента, либо внутри, либо снаружи.

6

Category Key (Ключ категории)

categoryId

Да

Уникальный идентификатор для имени категории, который отображается только в просмотре добавления категории учетной записи.

 

Если импортированный ключ категории уже существует, имя категории обновляется с использованием импортированного имени категории.

7

Category Name (Имя категории)

categoryDescription

Да

Описательное название для категории. Это способ создания подразделения для учетной записи / клиента, такого как разработка или маркетинг.

 

Ключ и имя категории всегда должны быть парой в файле импорта.

8

Account Lead Username (Имя руководителя учетной записи)

employeeId

Да

Руководитель учетной записи отвечает за учетную запись. Если в файле импорта указано значение для руководителя учетной записи, оно должно быть либо именем пользователя, либо именем:

·         Если предоставлено имя руководителя учетной записи и совпадает с существующим именем пользователя Jira, этот пользователь сохраняется как руководитель учетной записи.

·         Если указывается только имя  руководителя учетной записи, оно используется вместо этого.

·         Имя руководителя учетной записи имеет преимущество, если указано значение имени пользователя Jira.

9

Имя руководителя учетной записи

employeeName

Да

Смотрите пункт 8 выше по имени руководителя учетной записи ведущего.

10

JIRA Project Key (Ключ проекта JIRA)

jiraProjectKey

Нет

Ключ проекта как в Jira. Используйте разделитель запятых (",") для импорта ключей для многих проектов для одной и той же учетной записи.

 

Помните, что разделитель столбцов - это точка с запятой (";").

11

Global Account (Глобальная учетная запись)

isGlobal

Нет

Если вы хотите, чтобы учетная запись была глобальной, добавьте значение TRUE для этого атрибута в файле импорта, и она будет отображаться как «Глобальная» ("Global") в столбце связанных проектов в браузере учетных записей.

 

Это означает, что учетная запись может быть включена в любой проект Jira.

 

Если значение равно FALSE или не указано, учетная запись не является глобальной.

12

Monthly Budget ("Ежемесячный бюджет")

monthlyBudget

Нет

Последний доступный атрибут заключается в добавлении ежемесячного бюджета, если он предпочтителен для учетной записи.

* Здесь объясняется какой тег XML в файле XML Import from Service (Импорт из службы)сопоставляется с атрибутом объясненным здесь.

** Обязательный атрибут / столбец, который означает, что столбец должен существовать в файле с точкой с запятой, даже если он не имеет значения. Единственные обязательные значения - это ключ учетной записи и имя для успешного импорта.

Заметки

  • Ключ учетной записи - имя, клиент, категория и основное имя учетной записи доступны для поиска в расписании учетной записи и в отчетах учетной записи.
  • Если отношения между учетной записью и проектом однозначные, то учетная запись выбирается по умолчанию при создании новой задачи в проекте.

Пример строки в CSV-файле, где включены два необязательных атрибута, например, ключ проекта JIRA (TST) и глобальная учетная запись как ложные.



12000002; TM Software: Tempo; 12345; Tempo Development; John Doe; 300; Internal Dev.; JJ; John Johnsson; TST; false

Ключи учетной записи, клиента и категории не обязательно должны быть числовыми.

 

Пример из шаблона Tempo, где ключи Customer и Category не являются числовыми (в этом примере показаны только обязательные атрибуты).



#Account Key;Account Name;Customer Key;Customer Name;Customer Contact Name;Category Key;Category Name;Account Lead Username;Account Lead Name


2200001;Acme Development;ACME;Acme Corporation;John Steel;DEV;Development;erica;Erica Jefferson

Импорт учетных записей из службы

Заметка

  • Импорт XML из службы был включен в «Менеджер учетных записей Tempo» ("Tempo Account Manager") в версиях Timesheets ниже 7.10. Он доступен в учетных записях Tempo для обеспечения обратной совместимости.
  • Пользовательское поле учетной записи устанавливается автоматически вместе с учетными записями Tempo, но его необходимо привязать к экранам в соответствии с вашими потребностями.

Это идеальный способ установить полуавтоматический способ импорта учетных записей, как описано ниже:

 

  1. Подготовьте файл XML (см. Рекомендации ниже) и разместите его на веб-сервере.
  2. Перейдите на страницу «Импорт / экспорт учетных записей» ("Import/Export Accounts") в настройках Tempo.
  3. Нажмите «Импортировать» из службы» ("Import from Service").
  4. Скопируйте URL-адрес файла XML и вставьте его в текстовое поле диалогового окна «Импорт учетных записей из службы XML» ("Import Accounts from XML Service").

Заметка

Именно сервер Jira будет выполнять запрос, и поэтому ваш сервер Jira должен иметь доступ к URL-адресу вашей службы.

  1. Нажмите «Импорт» ("Import"), чтобы завершить процесс, или ссылку «Закрыть» ("Close"), чтобы отказаться.

Заметки

  • Задачи Jira, созданные до привязки их проекта к учетной записи, автоматически не устанавливаются на значение учетной записи. Значение должно быть установлено позже, и возможно массовое редактирование задач Jira.
  • Если отношения между учетной записью и проектом однозначные, то учетная запись выбирается по умолчанию при создании новой задачи в проекте.
  • Вновь созданные учетные записи, получить статус «Открыть» ("Open") после импорта.
  • Страница «Состояние учетной записи - сервер Tempo» объясняет, когда учетные записи получают статус «Заархивировано» ("Archived"), а также другие возможные случаи / результаты импорта.
  • В настоящее время невозможно импортировать с помощью планировщика, который занят запуском заданий каждый час, как способ автоматизации этого процесса.

XML-файл

Блок кода ниже показывает структуру XML-файла с примером двух учетных записей.

 

 

 

Заметка

Создание этого файла может быть автоматизировано во внешней системе учетных записей, но вам тогда  всегда придется вручную нажимать кнопку, как описано выше.

Сопоставление тегов XML с именами атрибутов объясняется в таблице в CSV-файле выше. Не всегда необходимо использовать полный набор тегов XML, так как последние три можно легко опустить. Последняя учетная запись в примере кода связана с двумя различными проектами Jira с использованием разделителя запятых (",") между ключами проекта.

 

Блок кода, показывающий пример XML-файла, содержащего две учетные записи



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<accounts>


   <account>


      <accountId>901401</accountId>


      <accountName>Development New</accountName>


      <customerId>100201</customerId>


      <customerName>CloudBay</customerName>


      <customerContactName>John Brown</customerContactName>


      <categoryId>300</categoryId>


      <categoryDescription>Development</categoryDescription>


      <employeeId>erica</employeeId>


      <employeeName>Erica Jefferson</employeeName>


      <jiraProjectKey>CLOUD</jiraProjectKey>


      <isGlobal>true</isGlobal>


      <monthlyBudget>0</monthlyBudget>


   </account>


   <account>


     <accountId>ERT</accountId>


      <accountName>TO OPEX</accountName>


      <customerId>ERTA</customerId>


      <customerName>GreenCl.</customerName>


      <customerContactName>John Steel</customerContactName>


      <categoryId>ERTB</categoryId>


      <categoryDescription>Service plus Mant</categoryDescription>


      <employeeId>robert</employeeId>


      <employeeName>Robert Penn</employeeName>


      <jiraProjectKey>SUPPORT,TO</jiraProjectKey>


      <isGlobal>false</isGlobal>


      <monthlyBudget>200</monthlyBudget>


   </account>


</accounts>

Экспорт учетных записей

Вы можете экспортировать данные учетной записи в формате CSV.

  1. Выберите «Настройки» ("Settings") на боковой панели Tempo.
  2. Под «Учетные записи» ("Accounts")выберите «Импорт / Экспорт» ("Import/Export").
  3. Нажмите «Экспорт учетных записей» ("Export Accounts").

По материалам Tempo Server: Importing and Exporting Accounts Tempo