(i) Для создания категорий требуется разрешение администратора учетной записи Tempo.
Категории предоставляют эффективный способ категоризации (оценки) работы, выполняемой по типу, и вы можете создавать категории для разных затратных центров и рабочих операций. Например, если у вас есть несколько учетных записей, содержащих данные о продажах и маркетинге, вы можете создать новую категорию «Продажи и маркетинг» ("Sales and Marketing") и назначить ей эти учетные записи.
Чтобы создать категорию аккаунта:
- Выберите «Настройки» ("Settings") на боковой панели Tempo.
- В разделе «Учетные записи» ("Accounts") выберите «Категории учетных записей» ("Account Categories").
- В представлении «Категории учетных записей» ("Account Categories") введите «Ключ» и «Имя» ("Key" и "Name") для новой категории и выберите «Тип» ("Type") категории:
- «Оплачиваемые» ("Billable") - зарегистрированные часы оплачиваются клиенту или оплачиваются внутри страны. Например, консультативная работа для клиента или часы, которые внутренний отдел обслуживания по которым оплачивает счет другим отделам.
- «Капитализированные» ("Capitalized") - зарегистрированные часы, которые добавляют капитал к бизнесу и не оплачиваются. Например, часы, которые инвестируются в разработку продукта.
- «Внутренние» - часы, записанные для текущих операций в организации, которые не оплачиваются и напрямую не повышают ценность бизнеса. Например, время встреч, отпусков или отпуска по болезни.
- «Оперативные» - часы, связанные с бизнес-операциями. Например, время, потраченное на маркетинговую деятельность, внутренние системы или поддержку клиентов (кроме оплачиваемой поддержки).
- Нажмите кнопку «Добавить» ("Add"), чтобы создать новую категорию.
Удаление категорий учетных записей
Вы можете удалить категории учетных записей, которые больше не нужны.
- В представлении «Категории учетных записей» ("Account Categories") нажмите «Удалить» ("Delete") в столбце «Действие» ("Action") для категории, которую хотите удалить.
Заметка
Если учетная запись связана с одним или несколькими проектами или задачами, Tempo уведомляет вас о том, что учетная запись все еще используется и что вы должны удалить все ссылки, прежде чем сможете удалить ее.
По материалам Tempo Server: Creating and Deleting Account Categories - Tempo Server