Обзор портфолио

Страница обзора портфолио показывает текущую производительность и прогресс портфолио со всеми связанными с ним фолио и портфолио.

Главная страница или информационная панель разделена на семь разделов: индикаторы светофора, прогресс, дорожная карта обзора портфолио, финансы обзора портфолио, обзора персонала портфолио, дополнительная информация и заметки обзора портфолио.

В заголовке отображается название выбранного портфолио и предоставляется доступ к подробной информации о его персонале, затратах, доходах и доступных отчетах.

Индикаторы светофора

В следующей таблице описаны индикаторы светофора на странице обзора портфолио:

 

Свет светофора

Информация

График

Schedule

Разница между запланированными и прогнозируемыми сроками. Если в портфолио доступно несколько фолио, отображаемое число отражает худшую производительность расписания среди фолио в этом портфолио.

Расходы

Costs

Процент отклонения бюджета от фактических затрат на текущий момент. Отображаемый процент представляет собой сумму фактических затрат на текущий момент всех фолио в этом портфолио по сравнению с их общими плановыми затратами и умноженную на коэффициент их завершения.

Доход

Revenue

Процент отклонения между запланированной и фактической выручкой на текущий момент. Отображаемый процент представляет собой сумму фактических доходов на сегодняшний день всех фолио в этом портфолио по сравнению с их общей запланированной выручкой, умноженной на их коэффициент заполнения.

Прибыль / валовая прибыль

Profits/Gross Margin

Валовая прибыль на сегодняшний день. Отображаемый процент показывает общую прибыль на текущую выгоду, разделенную на общий доход на текущий момент.

 

Система использует следующую цветовую схему для обозначения статуса:

Зеленый: идет по плану. Все аспекты жизнеспособности портфолио допускаются.

Янтарный: Некоторые проблемы негативно влияют на портфолио. Жизнеспособность под угрозой.

Красный: проблематично. Серьезные опасения, связанные с высоким риском, угрожают общей эффективности портфеля.

Серый: на данный момент данные отсутствуют.

Если все фолио в портфеле используют функцию управления накопленной стоимостью (EVM), вы наводите курсор на многоточие () светофора, чтобы быстро получить дополнительную информацию.

Вы также можете щелкнуть светофор, чтобы развернуть и получить более подробную информацию об этой конкретной области портфолио.

Прогресс

В этом разделе сравнивается график и прогресс завершения работ.

  • Индикатор выполнения расписания ("Schedule") отображает прошедшие / оставшиеся рабочие дни в запланированном временном интервале портфолио.
  • Индикатор выполнения Scope отображает степень завершения. Например: какой прогресс был достигнут в решении задач, которые входят в объем этого фолио.

Примечание. Ход выполнения Scope  становится красным, если он ниже хода выполнения расписания.

Щелкните ссылку «Показать / скрыть разбивку» (" Show/hide breakdown") на индикаторе выполнения области действия, чтобы отобразить или скрыть завершение области каждого элемента портфолио:

Щелкните папку или фолио в списке, чтобы просмотреть его панель управления.

 

Дорожная карта

В этом разделе отображается шкала времени, иллюстрирующая план всех фолио, включенных в это портфолио. В нем указаны запланированные временные рамки для каждого фолио и портфолио, а также предполагаемый срок их выполнения в соответствии с текущим графиком выполнения.

Фолио или портфолио с превышением бюджета обозначаются значком (/!\).

  1. Красная вертикальная линия указывает текущую дату.
  2. Щелкните фолио или папку, чтобы просмотреть их панель управления.
  3. Щелкните запланированный временной интервал фолио или портфолио, чтобы отобразить о нем дополнительную информацию:

Затем вы можете щелкнуть светофор

  1. и значения в столбцах «Запланировано» ("Planned") и «Стоимость» ("Cost")
  2. чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Финансы

В этом разделе отображаются две диаграммы, которые предоставляют текущую финансовую картину портфолио. Первые столбцы диаграммы позволяют сравнивать различные значения на текущий момент (части ярких столбцов) с прогнозируемыми значениями на момент завершения (части бледных столбцов), такими как предполагаемые затраты или доход на момент завершения.

Вторая диаграмма показывает эволюцию различных сумм во времени, показывая тенденции и прогнозы. Этот график можно переключать в трех режимах: затраты, доходы или прибыль, каждый из которых показывает соответствующие кривые.

Финансы на сегодняшний день: диаграмма

В следующей таблице описаны показатели, отображаемые на диаграмме «Финансы на данный день»: каждая полоса имеет цветовую кодировку для представления определенной метрики.

Метрика

Определение

Оставшаяся стоимость для заработка

Сумма оставшейся стоимости для всех фолио EVM в этом портфолио.

Освоенная стоимость на сегодняшний день

На текущий момент освоенная стоимость равна общей заработанной стоимости всех фолио EVM в этом портфеле.

Оставшиеся плановые затраты или доход

Общие оставшиеся запланированные затраты или доходы на сегодняшний день для всех фолио в этом портфолио.

Планируемые затраты или доход на сегодняшний день

Указывает сумму запланированной выручки всех фолио в этом портфолио, которая должна была быть реализована к настоящему моменту, или общие запланированные затраты на сегодняшний день для всех фолио в этом портфолио.

Прогнозируемая оставшаяся стоимость или доход

Сумма прогноза, основанная на предыдущих цифрах продаж и ожидаемом увеличении расходов.

Фактические затраты или доход на сегодняшний день

Указывает сумму фактических затрат на текущий момент всех фолио в этом портфолио.

Прибыль или убыток на сегодняшний день

Указывает текущую прибыль или убыток для всех фолио в этом портфолио.

 

Щелкните значения (values) над полосами и числами, чтобы перейти на соответствующий экран (сводка затрат / доходов или прогноз).

Щелкните значки рядом с метками оси X, чтобы перейти к соответствующей диаграмме прогноза, на которой показаны подробности с течением времени для всего периода времени.

Финансовый тренд: линейный график

Линейный график в разделе «Финансы» показывает динамику затрат, доходов и прибылей, как запланированных, так и фактических, во времени. Пунктирная вертикальная линия указывает сегодняшнюю дату. Прошлые значения отображаются в виде сплошных линий, а прогнозируемые значения отображаются в виде пунктирных линий. При наведении курсора на одну из линий диаграммы отображается всплывающая подсказка с точными значениями для этой конкретной даты. Для получения более подробной информации о тенденциях и прогнозах посетите страницы «Прогнозы» (Затраты> Прогноз и доход> Прогноз) ("Costs > Forecast and Revenue > Forecast") портфолио. Вы можете показать / скрыть детали на диаграмме, щелкнув ярлыки повестки дня.

В представлении «Затраты»("Costs")на диаграмме сравниваются плановые затраты, фактические затраты и освоенная стоимость затрат (синий цвет).

При просмотре  «Доходы» ("Revenue") диаграммы сравниваются запланированный доход (зеленый), фактический доход (желтый) и значение заработанных доходов (синий).

При просмотре  «Прибыль»("Profit") диаграммы сравниваются фактические затраты (красный), фактическая выручка (оранжевый) и прибыль (желтый).

Штат сотрудников

В этом разделе представлен обзор текущего состояния сотрудников портфолио. Статус активности персонала и оставшаяся возможность зависят от доступности каждого сотрудника.

В разделе в правой части экрана представлена следующая информация об сотрудниках, назначенных этому портфолио:

 

 

Часы работы

Worked hours

Указывает общую сумму отработанных часов для выделенных сотрудников.

Оставшаяся возможность

Remaining Capacity

Обозначает общую оставшуюся возможность всех сотрудников до запланированной даты окончания на основе их указанной доступности.

Средняя почасовая ставка

Average hourly rate

Текущая средняя ставка затрат, взвешенная на текущий процент доступности всех активных штатных сотрудников.

Перераспределенные Over allocated

Количество избыточно выделенных сотрудников, то есть количество сотрудников, общая указанная доступность которых для всех фолио в этом портфолио превышает 100%.

 

  1. Щелкните ссылку «Сотрудники» ("Members"), чтобы отобразить сводную диаграмму возможности сотрудников портфолио ("Portfolio Staff ").
  2. Щелкните ссылку «Активный» ("Active") или «Неактивный» ("Inactive"), чтобы отобразить информацию о штатных сотрудниках.

Дополнительная информация

В этом разделе отображается дополнительная информация о портфолио (например, используемая валюта, владелец проекта и т. д.). А также можно ввести описание, щелкнув поле «Описание» ("Description").

Примечание. Возможность изменения указанной информации в этом разделе зависит от ваших прав пользователя.

Заметки

В этом разделе можно добавлять дополнительные заметки.

Для этого:

  1. Щелкните «Добавить примечание» ("Add a note").
  2. В диалоговом окне «Добавить примечание» введите примечание, затем выберите тип уровня из раскрывающегося списка. По умолчанию это «информация».

По материалам Tempo Budgets: Portfolio Overview