Страница «Обзор фолио» ("Folio Overview") позволяет вам видеть текущую производительность и ход выполнения фолио, включая все вложенные фолио, которые появляются под ним.
Главная страница или панель управления разделена на семь разделов: индикаторы светофора ("Traffic Light Indicators"), прогресс ("Progress"), финансы ("Finance"), персонал ("Staff"), дополнительная информация ("Additional Information") и примечания ("Notes").
Заголовок страницы содержит название выбранного фолио и его статус («Ожидает выполнения» ("Pending") , «Выполняется» ("Executing"), «Истек срок действия» ("Expired"), «Закрыто» ("Closed")), а также позволяет получить доступ к подробной информации о соответствующем персонале, затратах и доступных отчетах.
В зависимости от ваших прав пользователя вы можете закрыть фолио независимо от его статуса, нажав кнопку «Статус» ("Status")
Индикаторы светофора
В следующей таблице описаны индикаторы светофора, доступные на странице «Обзор фолио» ("Folio Overview"):
|
Индикаторы светофора
|
Информация |
|
Расписание |
Разница между запланированными и прогнозируемыми сроками. Если в этом фолио доступно несколько фолио, отображаемое число указывает на худшую производительность по расписанию для группы. |
|
Затраты |
Процент отклонения между бюджетом и фактической стоимостью на сегодняшний день. Отображаемый процент представляет собой сумму фактических затрат на текущий момент всех фолио в этом фолио по сравнению с их общими плановыми затратами и умноженную на коэффициент их завершения. |
|
Доход |
Процент отклонения между запланированной и фактической выручкой на текущий момент. Отображаемый процент представляет собой сумму фактического дохода на сегодняшний день от всех фолио в этом фолио по сравнению с их общим запланированным доходом, умноженным на коэффициент заполнения. |
|
Прибыль / валовая прибыль |
Валовая прибыль на сегодняшний день. Отображаемый процент показывает общую прибыль на текущий момент, разделенную на общую прибыль на текущий момент. |
Система использует следующие цветовые схемы для обозначения статусов:
- Зеленый: в пути. Все аспекты жизнеспособности фолио находятся в пределах допуска.
- Янтарный: некоторые проблемы негативно влияют на фолио. Жизнеспособность под угрозой.
- Красный: проблема. Серьезные опасения, связанные с высоким риском, угрожают общей производительности фолио.
- Серый: на данный момент данные отсутствуют.
Если все фолио в фолио используют функцию управления накопленной стоимостью (EVM), вы наводите курсор на многоточие (
) светофора, чтобы получить более подробную информацию, а именно соответствующие индексы EVM.
Вы также можете щелкнуть светофор, чтобы развернуть и получить более подробную информацию об этой конкретной области фолио.
Прогресс
В этом разделе сравнивается график и прогресс завершения работ.
- Индикатор выполнения расписания (Schedule) отображает количество полных рабочих дней, завершенных с даты начала.
- Индикатор выполнения масштаба (Scope) отображает степень завершения. Коэффициент завершенности показывает, сколько было заработано на сегодняшний день по сравнению с общей запланированной стоимостью проекта. Он рассчитывается путем деления полученной на текущий момент исходной оценки на общую сумму первоначальной оценки, которую необходимо заработать. Вы можете щелкнуть панель «Область действия», чтобы просмотреть информацию о типах задач «Решено» ("Resolved") и «Закрыто» ("Closed") , связанных с проектом (Истории, Эпики, Задачи ("Tasks") и т. д.)
Вы можете щелкнуть ссылку «Задачи» ("Issues") на индикаторе выполнения «Масштаб действия» ("Scope"), чтобы получить дополнительную информацию обо всех проблемах, связанных с фолио.
Примечание. Ход выполнения «Масштаб действия» ("Scope") становится красным, если он ниже хода выполнения расписания ("Schedule").
Финансы
В этом разделе отображаются две диаграммы, на которых представлена текущая финансовая картина фолио. Первые столбцы диаграммы позволяют сравнивать различные значения на текущий момент ("to date") (части ярких столбцов) с прогнозируемыми значениями ("projected values") на момент завершения (части бледных столбцов), такими как предполагаемые затраты или доход на момент завершения.
Вторая диаграмма показывает эволюцию различных сумм во времени, показывая тенденции и прогнозы. Эта диаграмма может быть переключена в трех режимах: затраты ("Costs"), доходы ("Revenues") или прибыль ("Profits"), каждый из которых отображает соответствующие кривые.
Финансы на текущий момент: диаграмма
В следующей таблице описаны показатели, отображаемые на диаграмме «Финансы на текущий момент»: каждая полоса имеет цветовую кодировку для представления определенной метрики.
|
Метрика |
Определение |
|
Оставшаяся стоимость для заработка |
Сумма оставшейся стоимости, которую можно заработать для всех фолио EVM в этом портфолио. |
|
Освоенная стоимость на сегодняшний день |
На текущий момент заработанная стоимость равна общей заработанной стоимости всех фолио EVM в этом портфолио. |
|
Оставшиеся плановые затраты или выручка |
Общие оставшиеся запланированные затраты или доходы на текущий момент для всех фолио в этом портфолио. |
|
Планируемые затраты или доход на сегодняшний день |
Указывает сумму запланированной выручки всех фолио в этом портфолио, которая должна была быть реализована к настоящему моменту, или общие запланированные затраты на текущий момент для всех фолио в этом портфолио. |
|
Прогнозируемая оставшаяся стоимость или доход |
Сумма прогноза, основанная на предыдущих цифрах продаж и ожидаемом увеличении расходов. |
|
Фактические затраты или доход на сегодняшний день |
Указывает сумму фактических затрат на сегодняшний день для всех фолио в этом портфолио. |
|
Прибыль или убыток на сегодняшний день |
Указывает прибыль или убыток на текущий момент для всех фолио в этом портфолио. |
Щелкните значения ("values") над полосами (индикаторами) и числами, чтобы перейти на соответствующий экран (сводка затрат / доходов или прогноз ("Cost/Revenue summary or forecast")).
Щелкните значки (
) рядом с метками оси X, чтобы перейти к соответствующей диаграмме прогноза, на которой показаны подробности с течением времени для всего периода времени.
Финансовый тренд: линейная диаграмма (гистограмма)
Линейная диаграмма раздела «Финансы» показывает динамику затрат, доходов и прибылей, как запланированных, так и фактических, во времени. Пунктирная вертикальная линия указывает сегодняшнюю дату. Прошлые значения отображаются в виде сплошных линий, а прогнозируемые значения отображаются в виде пунктирных линий. При наведении курсора на одну из строк диаграммы появляется всплывающая подсказка с точными значениями для этих конкретных дат. Для получения более подробной информации о тенденциях и прогнозах посетите страницы «Прогнозы» («Затраты> Прогноз» ("Costs > Forecast") и «Доход> Прогноз» ("Revenue > Forecast")) фолио. Элементы легенды отзываются на клик и позволяют отображать / скрывать определенные части линии на диаграмме.
В режиме «Затраты» ("Costs") на диаграмме сравниваются плановые затраты, фактические затраты и освоенная стоимость затрат (синий цвет).
В режиме «Доход» ("Revenue") на диаграмме сравниваются запланированные доходы (зеленый), фактические доходы (желтый) и заработанное значение доходов (синий).
В режиме «Прибыль» ("Profit") диаграммы сравниваются фактические затраты (красный цвет), фактический доход (оранжевый цвет) и прибыль (желтый цвет).
Штат сотрудников
В этом разделе представлен обзор текущего состояния сотрудников этого портфолио. Статус активности персонала и оставшаяся возможность зависят от указанной доступности каждого члена.
В разделе в правой части экрана представлена следующая информация об участниках, назначенных этому портфолио:
|
Поле |
Описание |
|
Отработанные часы: "Worked hours:" |
Указывает общую сумму отработанных часов для выделенных сотрудников. |
|
Оставшаяся возможность: "Remaining Capacity" |
Указывает общую оставшуюся возможность всех сотрудников до запланированной даты окончания в зависимости от их указанной доступности. |
|
Средняя почасовая ставка: "Average hourly rate: " |
Текущая средняя ставка затрат, взвешенная с учетом текущего процента доступности всех активных сотрудников. |
|
"Перераспределено:" "Over allocated:" |
Количество перераспределенных сотрудников, то есть количество сотрудников, общая указанная доступность которых для всех фолио в этом портфолио превышает 100%. |
|
Зарегистрированные часы "Logged Hours" |
Количество часов, введенных в этот проект персоналом. |
- Щелкните ссылку «Сотрудники» ("Members"), чтобы отобразить диаграмму возможностей резюме сотрудников Folio Staff Summary.\
- Щелкните ссылку «Активно» ("Active"), «Неактивно» ("Inactive") или «Не отслеживается» ("Not Tracked"), чтобы отобразить информацию о сотрудниках Folio.
Дополнительная информация
В этом разделе представлена дополнительная информация о фолио (например, используемая валюта, менеджер проекта и т. д.), А также можно ввести описание, щелкнув поле «Описание» ("Description").
Примечание. Возможность изменения информации в этом разделе зависит от ваших прав пользователя.
Примечания
Этот раздел позволяет добавлять дополнительные примечания.
Для этого:
- Щелкните ссылку «Добавить примечание» ("Add a note").
- Введите заметку.
- Выберите «Уровень» (Информация, предупреждение, успех, важный).
- Нажмите кнопку «Добавить примечание» ("Add Note").
Ваша примечание будет добавлено в фолио.
Компактный вид
Экран обзора можно переключать между двумя видами: обычным (один столбец) или компактным (два столбца). Переключение между обычным и компактным просмотром осуществляется щелчком на вкладке макета обзора, расположенной в правом верхнем углу экрана обзора.
Щелчок по этой вкладке изменяет макет обзора, отображая его раздел в двух столбцах:
При повторном щелчке по вкладке обзорного макета макет возвращается к обычному представлению в виде одного столбца:
По материалам Tempo Budgets: Folio Overview