Доход портфолио

Вкладка «Доход портфолио» ("Portfolio Revenue ") позволяет вам планировать расходы по проекту, отслеживать их во время выполнения проекта и получать прогнозы будущих доходов на основе результатов работы вашей текущей команды. Перемещайтесь между резюме и прогнозом с помощью второго уровня вкладок, который появляется сразу под заголовком, когда выбрана вкладка «Доход» ("Revenue").

Просмотр резюме доходов портфолио

Вкладка «Резюме доходов портфолио» предоставляет вам обзор текущего состояния доходов этого портфолио.Он разделен на четыре раздела: индикатор и резюме светофора, распределение общего запланированного дохода, распределение дохода на дату и примечания.

Индикатор светофора и резюме

В этом разделе вы можете быстро просмотреть доход портфолио. Система использует следующие цветовые схемы для обозначения статусов:

Зеленый: в пути. Все аспекты доходов портфолио находятся в пределах допуска.

Янтарный: некоторые проблемы негативно влияют на выручку портфолио. Жизнеспособность под угрозой.

Красный: проблематично. Серьезные опасения, связанные с высоким риском, угрожают общей эффективности портфолио.

Серый: на данный момент данных нет.

Вы можете щелкнуть значения в столбце «Доход» ("Revenue") в разделе «Резюме» ("Summary"), чтобы получить дополнительную информацию:

Распределение общей запланированного дохода

В этом разделе отображается диаграмма, показывающая вес каждого фолио в этом портфеле с точки зрения бюджета.

Вы можете щелкнуть элементы диаграммы, чтобы перейти к подробному бюджету соответствующего фолио. На диаграмме самые маленькие фолио будут сгруппированы в разделе «Другие» ("Others"), если портфолио содержит более 10 фолио.

Распределение дохода на дату

В этом разделе отображается диаграмма, в которой каждое фолио сравнивается с точки зрения фактического дохода, запланированного дохода и заработанной стоимости (если применимо).

Вы можете навести курсор на диаграмму, чтобы сразу получить информацию о каждом фолио.

1. Щелкните ссылку «Показать больше / Показать меньше» ("Show more/Show less"), чтобы отобразить дополнительную информацию.
2. Щелкните фолио в списке, чтобы перейти на его панель управления.

Заметки

Этот раздел позволяет добавлять дополнительные заметки.

Для этого:

1. Щелкните ссылку «Добавить заметку» ("Add a note").
2. Введите заметку.
3. Выберите «Уровень» "Level" (Информация, предупреждение, успех, важный).
4. Нажмите кнопку «Добавить заметку» ("Add a note").

Ваша заметка будет добавлена в портфолио.

Просмотр прогноза доходов портфолио

Экран прогноза показывает динамику финансовых показателей портфолио во времени. Он разделен на две части:

• Диаграмма, показывающая прошлую и прогнозируемую плановую, фактическую и заработанную стоимость фолио или портфолио (если EVM включен).
• Панель сведений справа, на которой отображается дополнительная информация о текущих и прогнозируемых значениях.

Диаграмма

На диаграмме прогноза отображаются различные кривые, показывающие динамику финансовых показателей, относящихся к текущему фолио или портфолио. Она охватывает период времени, охватывающий все временные рамки фолио, плюс, возможно, период «отставание от графика».

Период «Отставание от графика» (бледно-красная область в крайнем правом углу диаграммы) появляется, если текущие показатели производительности Folio приводят к предполагаемой дате окончания позже, чем текущая настроенная дата окончания Folio. Обратите внимание, что в случае фолио без EVM, если он настроен на определение коэффициента завершения на основе календарного прогресса проекта, фолио никогда не будет считаться опережающим или отстающим от графика. Сегодняшняя дата обозначена вертикальной пунктирной линией. Щелчок по любой серии диаграммы вызывает всплывающую подсказку, отображающую подробную информацию в выбранный момент времени.

Кривые

 

Области

На диаграмме могут отображаться области разного цвета в зависимости от конфигурации Folio или текущих показателей производительности. Они описаны ниже.

Резерв

Резерв - это область, расположенная над общей плановой стоимостью и отражающая процент резерва, настроенный для текущего фолио.

Отставание от графика

Область «Отставание от графика» отображается, если текущий «Индекс производительности» расписания фолио приводит к предполагаемой дате завершения, более поздней, чем запланированная дата окончания фолио. При отображении область находится в крайнем правом углу диаграммы, начиная с запланированной даты окончания фолио. Обратите внимание, что в случае фолио без EVM, фолио никогда не будет считаться отстающим от графика, если оно настроено на определение коэффициента завершения на основе календарного прогресса проекта.

Опережение расписания

Область «Опережение расписания» появляется, если текущий индекс производительности расписания фолио приводит к предполагаемой дате завершения, которая раньше запланированной даты окончания фолио. При отображении область находится в крайнем правом углу диаграммы, начиная с запланированной даты окончания фолио. Обратите внимание, что в случае фолио без EVM, фолио никогда не будет считаться досрочным, если оно настроено на определение коэффициента завершения на основе календарного прогресса проекта.

Детали выбора точки

При нажатии на кривую диаграммы появляется всплывающая подсказка, содержащая точные значения в этот конкретный момент времени.

Выбранная точка сегодня или раньше

Выбранная точка находится в будущем

 

Показать / скрыть кривые

Установка / снятие флажков, расположенных слева от каждой кривой в легенде диаграммы, позволяет отображать / скрывать их на диаграмме прогноза.

Показать / скрыть нерабочие дни

Параметр «Показать нерабочие дни» ("Show Non Working Days") позволяет отображать на графике выходные и другие настроенные нерабочие дни.

 

Показать / скрыть версии проекта (ов)

Опция «Показать версии проекта» ("Show Project Versions") позволяет отображать версии проекта, определенные в JIRA. При выборе этой опции будут отображаться все версии из всех проектов, включенных в объем фолио.

Показать / скрыть черновик

Если бюджет был утвержден хотя бы один раз, вы можете выбрать черновик текущего проекта бюджета на диаграмме прогноза. В проекте бюджета содержится последняя версия неутвержденных изменений расходов и человеческих ресурсов (на подвкладке «Запланировано»("Planned")).

Чтобы отобразить текущий черновик бюджета, установите флажок «Показать черновик» ("Show Draft"), расположенный под диаграммой. Скройте проект бюджета, сняв флажок. Черновик бюджета отображается в виде серой кривой, а его текущее значение можно просмотреть во всплывающей подсказке диаграммы, наведя курсор или щелкнув любую точку на одной из кривых.

Показать / скрыть предыдущие базовые показатели

Если бюджет был утвержден более одного раза, вы можете выбрать отображение одного или нескольких предыдущих базовых показателей бюджета на диаграмме прогноза.Чтобы отобразить предыдущие базовые показатели, установите соответствующий флажок, расположенный под диаграммой, под полем «Показать базовые показатели» ("Show baselines"). Вы можете выбрать несколько базовых показателей для их одновременного отображения. Скройте базовый план, сняв с  него отметку. Базовые линии отображаются в виде зеленых кривых, и их текущее значение можно просмотреть во всплывающей подсказке диаграммы, наведя указатель мыши или

Масштабирование

Если вас интересует только небольшая часть диаграммы прогноза, вы можете увеличить ее одним из двух способов: с помощью средств выбора даты или путем нажатия и перетаскивания.

Масштабирование с помощью выбора даты

Для выбора периода используйте средства выбора даты, расположенные в правом верхнем углу диаграммы. Диаграмма обновляется, как только вы меняете одну из дат.

Масштабирование щелчком и перетаскиванием

Вы можете увеличить период, щелкнув в любом месте диаграммы, в начале или в конце интересующего вас периода, а затем перетащив (удерживая кнопку мыши и перемещаясь) к другому концу периода. Когда вы отпускаете кнопку мыши, график обновляется, чтобы сосредоточиться на выделенном периоде.

Детали прогноза

Панель сведений о прогнозе появляется в правой части экрана прогноза. Она отображает другие интересующие финансовые детали.

 Детали

В этом разделе отображается плановая стоимость, фактическая стоимость (доход или доход) и заработанная стоимость на текущий момент (если используется EVM). Также отображается текущее количество сотрудников (количество назначенных должностей на текущий день).

Прогноз на основе производительности

В этом разделе показаны прогнозы, основанные на прошлой производительности. Он показывает сравнение между запланированными и прогнозируемыми датами окончания, а также запланированной и прогнозируемой общей выручкой. При использовании EVM производительность определяется индексами, а именно индексом эффективности доходов (CPI) и индексом эффективности расписания (SPI). Если EVM не используется, эффективность зависит от текущего коэффициента завершения и фактических доходов или доходов на текущий день.

Коэффициент завершения на плановую дату дает расчетный процент завершения на запланированную дату окончания на основе текущей тенденции (CPI).

Индекс производительности текущего дохода (CPI) дает значение CPI используемое для оценки прогнозируемого дохода.

Индекс производительности текущего расписания (SPI) дает значение SPI, используемое для оценки предполагаемой даты

Прогноз на основе известного дохода

В этом разделе показаны прогнозы, основанные на известном будущем доходе (или доходах). Он показывает сравнение запланированной и прогнозируемой даты окончания, а также запланированного и прогнозируемого общего дохода (или доходов) на основе известного будущего дохода (или доходов).

По материалам Tempo Budgets: Portfolio Revenue