Прогноз Фолио | JIRA - управление проектами

Экран «Прогноз» показывает динамику финансовых показателей фолио или портфолио с течением времени. Он разделен на две части:

Диаграмма, показывающая прошлую и прогнозируемую плановую ("Planned"), фактическую ("Actual") и освоенную ("Earned") стоимость фолио или портфолио (если EVM включен).
Панель сведений справа, на которой отображается дополнительная информация о текущих и прогнозируемых значениях.

Диаграмма

На диаграмме прогноза отображаются различные кривые, показывающие эволюцию финансовых показателей, относящихся к текущему фолио или портфолио. Он охватывает период времени, охватывающий все временные рамки фолио, плюс, возможно, период «отставания от расписания». Период «Отстающего от графика» (бледно-красная область в крайнем правом углу диаграммы) появляется, если текущие показатели производительности Folio приводят к предполагаемой дате окончания позже, чем текущая настроенная дата окончания фолио. Обратите внимание, что в случае фолио без EVM, если он настроен на определение коэффициента завершения на основе календарного прогресса проекта, фолио никогда не будет считаться опережающим или отстающим от графика. Текущая дата обозначена вертикальной пунктирной линией. Щелчок по любой серии диаграммы вызывает всплывающую подсказку, отображающую подробную информацию в выбранный момент времени.

Кривые

Бюджет
	Запланированно	Плановая стоимость фолио или портфолио. Если бюджет был утвержден, то эта кривая определяется расходами или доходами, какими они были на момент последнего утверждения.
	Непредвиденные обстоятельства	Непредвиденные обстоятельства - это область, охватывающая кривую планового значения, если непредвиденные обстоятельства были настроены для текущего фолио. Высота области непредвиденных обстоятельств отражает настроенный процент (см. Конфигурация фолио).
Заработано
	Прошлое	[Только EVM] Эволюция заработанной стоимости фолио или портфолио до сегодняшнего дня.
	Ожидаемо	[Только EVM] Будущая расчетная заработанная стоимость на основе индекса эффективности расписания (см. Раздел «Состояние» в Обзоре фолио).
Фактически (на странице затрат фолио)
	Прошлое	Фактические затраты, понесенные на настоящий момент фолио или портфолио.
	Будущее	Будущие затраты, которые известны на сегодняшний день (поскольку они введены в Фактические затраты Фолио) до запланированной даты окончания.
	Ожидаемо	Предполагаемые расходы на будущее на основе индекса эффективности затрат (см. Раздел «Состояние» в обзоре фолио).
Фактический (на странице доходов от фолио)
	Прошлое	Фактические доходы, полученные от фолио или портфолио на данный момент.
	Будущее	Известные на сегодняшний день будущие доходы (поскольку они введены в фактические доходы фолио) до предполагаемой даты окончания.
	Ожидаемо	Ожидаемые доходы в будущем основаны на Индексе эффективности затрат (см. Раздел «Состояние» обзора фолио).
	Фактические затраты	Фактические затраты, понесенные на настоящий момент фолио или портфолио.
Сегодня
		Сегодняшняя дата.

Области

На диаграмме могут отображаться области разного цвета в зависимости от конфигурации фолио или текущих показателей производительности. Они описаны ниже.

Резерв

Резерв - это область, расположенная над общей плановой стоимостью и отражающая процент резерва, настроенный для текущего фолио.

Отставание от графика

Область «Отставание от графика» отображается, если текущий Индекс производительности расписания фолио приводит к предполагаемой дате завершения, более поздней, чем запланированная дата окончания фолио. При отображении область находится в крайнем правом углу диаграммы, начиная с запланированной даты окончания фолио. Обратите внимание, что в случае фолио без EVM, если он настроен на определение коэффициента завершения на основе календарного прогресса проекта, фолио никогда не будет считаться отстающим от графика.

Опережение графика

Область «Опережение графика» появляется, если текущий индекс производительности расписания фолио приводит к предполагаемой дате завершения, которая раньше запланированной даты окончания фолио. При отображении область находится в крайнем правом углу диаграммы, начиная с запланированной даты окончания фолио. Обратите внимание, что в случае фолио без EVM, если он настроен на определение коэффициента завершения на основе календарного прогресса проекта, фолио никогда не будет считаться досрочным.

Детали выбора точки

При нажатии на кривую диаграммы появляется всплывающая подсказка, содержащая точные значения в этот конкретный момент времени.

Когда точка выбрана, вы можете перейти к следующей точке данных, нажав j, или к предыдущей, нажав k.

Запланировано Planned	Плановая стоимость на выбранный момент времени.
Фактически Actual	Фактическая стоимость (стоимость или доход) в выбранный момент времени.
Заработанная стоимость Earned Value	[Только EVM] Заработанная стоимость в выбранный момент времени.
Известные затраты(Или Известный доход) Known Cost (or Known Revenue)	Известная стоимость (или доход) в выбранный момент времени.
Экстраполированная оценочная стоимость(или доход) Est. Cost (or Est. Revenue)	Экстраполированная оценочная стоимость (или доход) в выбранный момент времени с учетом текущей производительности.
Экстраполированная заработанная стоимость Est. Earned Value	[Только EVM] Экстраполированная освоенная стоимость в выбранный момент времени с учетом текущей производительности.
Прибыль Profit	[Только доход] Прибыль, полученная в выбранный момент времени
Коэффициент завершения Completion ratio	Фактический (или предполагаемый, если выбор будет сделан в будущем) процент завершения проекта в определенный момент времени.

Показать / скрыть кривые

Установка / снятие флажков, расположенных слева от каждой кривой в легенде графика, позволяет отображать / скрывать их на графике прогноза.

Показать / скрыть нерабочие дни

Опция «Показать нерабочие дни» (Show Non Working Days) позволяет отображать на графике выходные и другие настроенные нерабочие дни.

Показать / скрыть версии проекта (ов)

Опция «Показать версии проекта» позволяет отображать версии проекта, определенные в JIRA. При выборе этого параметра будут отображаться все версии из всех проектов, включенных в объем фолио.

Показать / скрыть черновик (чертеж)

Если бюджет был утвержден хотя бы один раз, вы можете выбрать отображение текущего проекта бюджета на диаграмме прогноза. В проекте бюджета содержится последняя версия неутвержденных изменений расходов и человеческих ресурсов (на подвкладке «Запланировано» ("Planned")).

Чтобы отобразить текущий проект бюджета, установите флажок «Показать черновик» ("Show Draft"), расположенный под диаграммой. Скройте черновик бюджета, сняв флажок. Черновик бюджета отображается в виде серой кривой, а его дневное значение можно просмотреть во всплывающей подсказке диаграммы, наведя курсор или щелкнув любую точку на одной из кривых.

Показать / скрыть предыдущие базовые показатели

Если бюджет был утвержден более одного раза, вы можете выбрать отображение одного или нескольких предыдущих базовых показателей бюджета на диаграмме прогноза.

Чтобы отобразить предыдущие базовые показатели, установите соответствующий флажок, расположенный под диаграммой, под полем «Показать базовые показатели» ("Show baselines"). Вы можете выбрать несколько базовых показателей для их одновременного отображения. Скройте базовый показатель, сняв его отметку. Базовые показатели отображаются в виде зеленых кривых, и их дневное значение можно просмотреть во всплывающей подсказке диаграммы, наведя указатель мыши или щелкнув любую точку на одной из кривых.

Масштабирование

Если вас интересует только небольшая часть диаграммы прогноза, вы можете увеличить ее одним из двух способов: с помощью средств выбора даты или путем нажатия и перетаскивания.

Масштабирование с помощью выбора даты

Используйте средства выбора даты, расположенные в правом верхнем углу диаграммы, чтобы выбрать период. Диаграмма обновляется, как только вы меняете одну из дат.

Масштабирование щелчком и перетаскиванием

Вы можете увеличить период, щелкнув в любом месте диаграммы, в начале или в конце интересующего вас периода, а затем перетащив (удерживая кнопку мыши и перемещаясь) к другому концу периода. Когда вы отпускаете кнопку мыши, диаграмма обновляется, чтобы сосредоточиться на выделенном периоде.

Детали прогноза

Панель сведений о прогнозе появляется в правой части экрана прогноза. Она отображает другие интересующие финансовые детали.

Детали

В этом разделе отображается запланированная стоимость ("Planned Value"), фактическая стоимость ("Actual Value") (стоимость или доход) и заработанная стоимость ("Earned Value") на текущий момент (если используется EVM). Также отображается текущее количество сотрудников (количество назначенных должностей на сегодня).

Прогноз на основе производительности

В этом разделе показаны прогнозы, основанные на прошлых результатах. Они показывают сравнение плановой и прогнозируемой даты окончания, а также запланированных и прогнозируемых общих затрат. При использовании EVM производительность определяется индексами, а именно индексом эффективности затрат (CPI) и индексом эффективности графика (SPI). Когда EVM не используется, производительность зависит от текущего коэффициента завершения и фактических затрат или доходов на сегодняшний день.

Коэффициент завершения на запланированную дату (Completion ratio at planned date) дает расчетный процент завершения на запланированную дату окончания на основе текущей тенденции (CPI).

Индекс производительности текущих затрат (Current Cost Performance Index) (CPI) дает значение CPI, используемое для оценки прогнозируемых затрат.

Индекс производительности текущего расписания (Current Schedule Performance Index) (SPI) дает значение SPI, используемое для оценки предполагаемой даты окончания.

Прогноз на основе известных будущих затрат

В этом разделе показаны прогнозы, основанные на известных будущих затратах (или доходах). Он показывает сравнение запланированных и прогнозируемых дат окончания, а также запланированных и прогнозируемых общих затрат (или доходов) на основе известных будущих затрат (или доходов).

По материалам Tempo Budgets: Folio Forecast